Como editar uma visita

🎯 Objetivo

Aprender a editar e atualizar informações de uma visita já cadastrada no sistema, permitindo ajustes em datas, funcionários, status e outros detalhes.

📋 Quando usar

Use esta funcionalidade sempre que precisar atualizar informações de uma visita existente. Isso inclui mudanças de data, atribuição de funcionário, atualização de status, adição de observações ou correção de dados incorretos.

🧭 Passo a passo

Acessar o menu "Visitas" no dashboard
Localizar a visita que deseja editar na lista

- Usar os filtros ou busca se necessário

Clicar na visita para abrir os detalhes ou clicar no botão "Editar"
Modificar os campos desejados:

- Cliente: alterar o cliente da visita - Título: atualizar o título - Descrição: modificar ou adicionar descrição - Data Agendada: alterar a data - Hora: ajustar o horário - Tipo de Visita: mudar o tipo se necessário - Funcionário: atribuir, alterar ou remover a atribuição - Status: atualizar o status (Aberta, Finalizada, Cancelada) - Observações: adicionar ou modificar observações internas

Revisar as alterações realizadas
Clicar em "Atualizar" para salvar as mudanças

⚠️ Pontos importantes

Todas as informações da visita podem ser editadas, exceto o ID único
Alterar a data de uma visita pode afetar se ela aparece como atrasada ou não
Mudar o status para "Finalizada" ou "Cancelada" remove a visita da lista de visitas abertas
Atribuir ou alterar o funcionário pode gerar uma nova notificação via WhatsApp
Alterações são salvas imediatamente e refletem em todo o sistema
O histórico de alterações não é exibido, então tenha cuidado ao fazer mudanças importantes

❓ Dúvidas comuns

Posso editar uma visita que já foi finalizada? Sim, você pode editar qualquer visita, independente do status. Isso é útil para corrigir informações ou adicionar observações após a conclusão. O que acontece se eu alterar a data de uma visita para o passado? A visita continuará existindo, mas pode aparecer como atrasada no dashboard se o status for "Aberta". Considere alterar o status para "Finalizada" se a visita já foi realizada. Posso remover a atribuição de um funcionário? Sim, você pode alterar o campo "Atribuir a Funcionário" para "Não atribuído" para remover a atribuição.