Como criar uma visita

🎯 Objetivo

Aprender a criar uma visita técnica completa no sistema, incluindo todas as informações necessárias para o agendamento e execução.

📋 Quando usar

Use esta funcionalidade sempre que precisar agendar uma nova visita técnica para um cliente. Isso inclui qualquer tipo de serviço externo: instalações, manutenções, entregas ou inspeções técnicas.

🧭 Passo a passo

1. Acessar o menu "Visitas" no dashboard
2. Clicar no botão "Nova Visita" ou "Criar Visita"
3. Selecionar o cliente no campo "Cliente" (obrigatório)

- Buscar pelo nome do cliente na lista - Se o cliente não existir, clicar no botão "+" para cadastrar rapidamente

1. Preencher o "Título" da visita (obrigatório)

- Use um título descritivo, como "Instalação de sistema de segurança - Filial Centro"

1. Adicionar "Descrição" detalhada (opcional)

- Descrever o que será feito na visita - Incluir informações técnicas relevantes

1. Selecionar a "Data Agendada" (obrigatório)

- Escolher a data no calendário

1. Informar a "Hora" prevista (obrigatório)

- Formato: HH:MM (exemplo: 14:30)

1. Escolher o "Tipo de Visita" (obrigatório)

- Instalação: para instalação de novos equipamentos ou sistemas - Manutenção: para reparos, ajustes e manutenções preventivas ou corretivas - Entrega: para entregas de produtos, equipamentos ou materiais - Visita Técnica: para inspeções, avaliações e diagnósticos

1. Atribuir a um funcionário (opcional)

- Selecionar o técnico responsável na lista de funcionários ativos - Deixar em "Não atribuído" se o técnico ainda não estiver definido

1. Definir o "Status" inicial (obrigatório)

- Aberta: visita agendada e aguardando execução - Finalizada: visita já concluída (use apenas se estiver registrando uma visita passada) - Cancelada: visita cancelada

1. Adicionar "Observações" internas (opcional)

- Informações adicionais visíveis apenas para sua equipe - Instruções especiais, materiais necessários, contatos alternativos

1. Revisar todas as informações preenchidas
2. Clicar em "Criar" para salvar a visita

⚠️ Pontos importantes

• O cliente é obrigatório. Se não houver clientes cadastrados, cadastre primeiro em "Clientes"
• A data e hora são obrigatórias. Não é possível criar uma visita sem data agendada
• O título deve ter no mínimo 3 caracteres e no máximo 200 caracteres
• Visitas atribuídas a funcionários podem receber notificações automáticas via WhatsApp
• O status "Aberta" é o mais comum para novas visitas
• Após criar, a visita aparecerá na lista e poderá ser editada ou cancelada a qualquer momento
• Visitas com data no passado e status "Aberta" podem aparecer como atrasadas no dashboard

❓ Dúvidas comuns

Posso criar uma visita para um cliente que ainda não existe? Sim, você pode clicar no botão "+" ao lado do campo de cliente e cadastrar rapidamente um novo cliente sem sair da tela de criação de visita. O que acontece quando atribuo uma visita a um funcionário? O funcionário pode receber uma notificação via WhatsApp (se configurado) informando sobre a nova visita atribuída a ele. Posso criar uma visita com status "Finalizada" diretamente? Sim, isso é útil quando você está registrando visitas que já foram realizadas anteriormente e precisa apenas cadastrá-las no sistema para histórico.