Como cancelar uma visita

🎯 Objetivo

Aprender a cancelar uma visita que não será mais realizada, mantendo o registro histórico mas removendo-a das listas de visitas ativas.

📋 Quando usar

Use esta funcionalidade quando uma visita agendada não será mais realizada. Situações comuns incluem: cancelamento pelo cliente, problemas que impedem a execução, mudança de planos ou visitas duplicadas.

🧭 Passo a passo

Acessar o menu "Visitas" no dashboard
Localizar a visita que precisa ser cancelada

- Usar filtros ou busca se necessário

Clicar na visita para abrir os detalhes ou clicar em "Editar"
Localizar o campo "Status"
Alterar o status de "Aberta" para "Cancelada"
Adicionar uma observação explicando o motivo do cancelamento (recomendado)

- Informar nas "Observações" o motivo do cancelamento - Exemplo: "Cancelada a pedido do cliente" ou "Equipamento já foi instalado"

Revisar as informações
Clicar em "Atualizar" para salvar o cancelamento

⚠️ Pontos importantes

Ao cancelar, a visita é removida das listas de visitas abertas e do dia
A visita cancelada ainda aparece no histórico e pode ser consultada posteriormente
Visitas canceladas não podem ser reativadas automaticamente - você precisaria criar uma nova visita
Recomenda-se sempre adicionar uma observação explicando o motivo do cancelamento
O funcionário atribuído não recebe notificação automática do cancelamento
Visitas canceladas não aparecem nas estatísticas de visitas ativas

❓ Dúvidas comuns

Posso desfazer um cancelamento? Não há um botão de "desfazer", mas você pode editar a visita e alterar o status de "Cancelada" de volta para "Aberta" se necessário. O que acontece com o funcionário atribuído quando cancelo? O funcionário permanece atribuído na visita, mas a visita não aparecerá mais em suas listas de visitas ativas. Ele não recebe notificação automática do cancelamento. Visitas canceladas aparecem nos relatórios? Visitas canceladas aparecem no histórico completo, mas geralmente não são contabilizadas nas estatísticas de visitas ativas, do dia ou atrasadas.