Como criar sua primeira visita

🎯 Objetivo

Aprender a criar uma visita técnica no sistema, incluindo todas as informações necessárias para agendar uma instalação, manutenção, entrega ou visita técnica.

📋 Quando usar

Use esta funcionalidade sempre que precisar agendar uma nova visita técnica para um cliente. Isso inclui instalações de equipamentos, manutenções preventivas ou corretivas, entregas de produtos ou inspeções técnicas.

🧭 Passo a passo

1. Acessar o menu "Visitas" no dashboard
2. Clicar no botão "Nova Visita"
3. Selecionar o cliente no campo "Cliente"

- Se o cliente não existir, clicar no botão "+" ao lado do campo para cadastrar rapidamente

1. Preencher o "Título" da visita (obrigatório)

- Exemplo: "Instalação de ar condicionado - Sala 301"

1. Adicionar uma "Descrição" detalhada (opcional)

- Incluir informações relevantes sobre o que será feito

1. Selecionar a "Data Agendada" (obrigatório)
2. Informar a "Hora" prevista (obrigatório)
3. Escolher o "Tipo de Visita" (obrigatório)

- Instalação: para instalação de novos equipamentos - Manutenção: para reparos e manutenções - Entrega: para entregas de produtos ou equipamentos - Visita Técnica: para inspeções e avaliações

1. Atribuir a um funcionário (opcional)

- Selecionar o técnico responsável pela visita - Deixar em "Não atribuído" se ainda não houver técnico definido

1. Definir o "Status" inicial (obrigatório)

- Aberta: visita agendada e pendente - Finalizada: visita já concluída - Cancelada: visita cancelada

1. Adicionar "Observações" internas (opcional)

- Informações adicionais que só sua equipe verá

1. Clicar em "Criar" para salvar a visita

⚠️ Pontos importantes

• O cliente é obrigatório. Se não houver clientes cadastrados, será necessário criar um primeiro
• A data e hora são obrigatórias e não podem ser deixadas em branco
• O título deve ter no mínimo 3 caracteres
• Visitas atribuídas a funcionários podem receber notificações automáticas via WhatsApp
• O status inicial geralmente é "Aberta" para novas visitas
• Após criar, a visita aparecerá na lista de visitas e poderá ser editada a qualquer momento

❓ Dúvidas comuns

Posso criar uma visita sem atribuir a um funcionário? Sim, você pode criar a visita e atribuir o funcionário depois, quando houver definição do técnico responsável. O que acontece quando crio uma visita? A visita é salva no sistema e aparece na lista de visitas. Se você atribuir um funcionário, ele pode receber uma notificação via WhatsApp (se configurado). Posso alterar os dados da visita depois de criada? Sim, todas as informações da visita podem ser editadas posteriormente, exceto o ID da visita.